【资讯】赵丹阳未来5年将现一轮大牛市白酒业5年内走强

赵丹阳：未来5年将现一轮大牛市 白酒业5年内走强

“私募教父”赵丹阳11日在深圳与部分投资人互动时表示，未来5年将出现一轮大牛市，非常看好消费、健康医疗、互联网相关产业。他认为白酒行业也会在5年内走强，对于价格低于价值的好股票，要适时买入，然后在高价的时候卖出，而不是长期持有。　　赵丹阳表示，白酒行业5年之内一定起来，但是一年之内的行情难以预测。赵丹阳说：“如果20元的东西卖到10元了，它终究有一天会回来的。你确定它可以回到20元，如果10元钱买进，5年翻一倍，那收益率也还好。”　　-----------------　　私募教父赵丹阳正式回归A股 紧盯医疗消费　　尽管已经阔别A股市场长达6年的时间，但赵丹阳的再度回归，还是吸引了众多投资者关注的目光。记者昨日从华润信托获悉，赵丹阳的此次回归之作——“华润信托·赤子之心价值集合资金信托计划”已在昨日正式成立。　　根据华润信托相关资料显示，该信托计划由华润深国投信托有限公司与赵丹阳所属的深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司合作推出。该计划投资门槛为300万元，募资规模为10亿元，尽管门槛远远高于普通的私募产品，但借助赵丹阳强大的号召力和以往优良的业绩表现，得到了投资者的热捧，已在短短时间内已经募集完毕。记者对比发现，“赤子之心”产品的认购费率为1%，固定管理费1.5%，浮动管理费提取业绩报酬的20%，此外还要收取0.25%的实收信托费，这些也都高于普通产品的标准。该产品期限为5年，封闭期为一年，可延期也可提前终止计划。每个月最后一个工作日为开放日。　　在国内资本市场，赵丹阳享有“私募教父”的美名，而他多年的投资经历也将其神话一再书写。2003年，赵丹阳推出“赤子之心中国成长基金”，并在当年的熊市中获得46.51%的投资回报，2004年收益超过30%，2005年加权收益率为31.64%，2006年的收益接近翻番，至2007年该基金累计回报高达371%。但在2008年年初，在上证指数从6124点下跌的过程中，赵丹阳坚决地选择离场，成为中国基金史上首只主动清盘的基金。　　此次发行新产品也是他阔别6年之后重新回归A股市场。根据此前他的多次路演内容显示，新产品的投资方向主要为消费和医疗板块。此外，计算机、互联网以及高科技制造业板块也为赵丹阳所看好。(上海证券报)

私募大佬论剑：创势翔爱军工 赵丹阳捡便宜　　2013年，结构性牛市造就了一大批高收益私募产品，也成就了一颗私募新星。前十名阳光私募产品平均收益率高达81.35%，成立一年多的“粤财信托-创势翔1号”以125.55%的收益获得2013年阳光私募非结构化产品冠军，泽熙、重阳等私募大佬也收益抢眼。　　2014年1月，A股表现疲软，沪指在2000点徘徊。私募大佬对A股市场走势看法不一，但都对改革和经济转型抱有较多期待。　　创势翔：布局军工板块　　成立于2012年5月的创势翔1号，2013年因重仓多只创业板牛股涨势凌厉，第一季度便以41.93%的收益率稳居阳光私募第一名。　　创势翔1号自成立之初就重仓掌趣科技(300315.SZ)并长期持有，还重仓乐视网(300104.SZ).2013年1-6月，乐视网区间累计涨幅达160%，掌趣科技涨幅更是超210%。受益于重仓股大涨，仅1至5月份，创势翔1期收益率就达到88%。　　除此之外，创势翔10月对军工板块的调仓，随着国家成立安全委员会的决定出台，基金在11-12月份基金净值赢得大幅上扬。　　其投资总监黄平直言其选股标准有三个方面：一是符合国家政策导向；二是产品能够走进大众的生活；三是符合转型的新兴产业。　　对于2014年，创势翔研究总监钟志峰认为，主要是看中政策对行业的影响，比如国家安全、生态环保、大消费等方面，比如军工板块可以持续一年的行情，公司会围绕与国家安全委员会相关的板块进行调研，但仍会关注创业板个股的买入机会。　　在指数走势上，钟志峰表示，上半年可能会先抑后扬，影响因素包括IPO重启、流动性、三中全会政策落实等。受IPO重启影响，创业板等小股票可能会有整体估值回落的过程，这种情况下，市场可能开始关注一些去库存、去产能做得比较好的周期性行业，机会可能更大属于大股票；IPO影响完全释放后，大家又会去挖掘新兴产业中的高成长股机会，小股票机会比大股票大。从行业选择上，配置重点放在国家安全、生态环保以及与民生相关的大消费类上。　　裘国根：等待蓝筹股估值修复　　以投资稳健、偏好蓝筹股著称的重阳投资，在2013年创业板疯狂的时候，也不为所动，坚持投资蓝筹股，依旧取得了良好的业绩。　　2013年，重阳投资旗下的14只产品平均收益为35.52%，其中收益在30%以上的产品达11只，占比高达78.57%。业绩最好的是限额特定券商集合理财产品君享重阳阿尔法对冲一号，过去一年的收益率达到63.73%。　　重阳投资2013年仅发行了三只对冲型产品，可见其控制产品规模的思路。对此，裘国根在给投资者的新年致信中写到，“单纯追求管理规模的扩张不可持续，规模务必与投研能力相匹配，一个符合适当性原则的稳定客户群对投资业绩会产生积极推动作用——有助于投资组合稳定和仓位管理，为此我们从2013年开始对产品规模实施主动管理。”　　目前A股市场两极分化严重，以沪深300为代表的蓝筹股市盈率不到10倍。市场对于2014年蓝筹股和成长股的走势有较大争议。裘国根认为，蓝筹股2014年有望得到估值修复，他强调，2014年和2015年将是A股迈向成熟的弯道，坚信“理性只会来迟，永远不会缺席。”　　“历史使命决定了未来A股市场不能长期萎靡。如果各项制度变革得以贯彻落实，A股将发展成为一个能切实促进实体经济转型升级、投资和融资功能兼备的资本市场。”对于A股的拐点作用，他解释道。　　他认为，影响2014年A股市场的风险偏好主要来自一正一负两个因素，提升风险偏好的因素是改革，降低风险偏好因素的是注册制预期的发酵，发行制度的改革势必对高估值的“小新差”公司股价形成调整压力。　　由此，裘国根认为，中长期利率走向不会长期向上，预计沪深300等指数存在中级上行机会，在此过程中，系统收敛有所弱化，而市场结构将更加发散，引领和受益于经济社会转型的、有核心竞争力的优势企业将成为市场“宠儿”，而以银行、地产为代表的大盘蓝筹股有望得到估值修复。　　赵丹阳：重返A股捡便宜　　曾经名噪一时的私募大佬赵丹阳，2008年淡出A股市场后难寻踪迹。时隔五年后，他重回A股并发行了首只产品“赤子之心”，并宣称“A股到了捡便宜的时候”。　　2004年2月20日，赵丹阳在中国境内发行了首只私募信托基金，开创了阳光化的私募信托基金经营模式，此后他又陆续发行了4只产品。2003年赵丹阳在香港成立赤子之心“中国成长基金”，在当年的熊市中获得45%的投资回报，2004年收益超过30%，至2007年时，该基金累计回报高达371%。　　2014年1月4日，华润信托为赵丹阳举办了投资者交流会，这是自2008年以来他首次公开露面，他宣称，“我们觉得现在上证综指市盈率仅10倍，市净率1.2-1.3倍，又到了当年1000点的时候，甚至比那时候还便宜。可能历史上一次大的机遇又呈现在我们面前了。投资就是人弃我取，现在就是捡便宜货的时候到了。”　　他表示，我们对中国经济充满信心，2020年中国有望超越美国成为全球最大经济体，届时中国将成为全球最大进口国和最大出口国，全球资源将围绕中国配置，包括全球海运市场、经贸市场都将围绕中国进行组合。中国也将成为最大的新兴消费市场，中国的中产阶层数量可能是美国加欧洲加日本的总和。“届时，任何公司只要在中国市场称王，就会成为全球之冠。”　　对于投资重点，赵丹阳表示关注三大产业：消费、医疗、高科技制造。　　“中国有庞大的中产阶级基数，未来的中产阶级增加会很快，‘十八大’宣布实施收入倍增计划，我们预计中国未来家庭消费会上升得非常快，除了中国经济成长、工人工资上升本身之外，我们相信中国未来家庭消费的比例会大幅上升。”　　健康医疗产业也受到赵丹阳关注，他认为，“2020年，中国将会进入人口的顶峰期，中国将会进入老龄化社会。健康医疗产业，未来是要呈爆炸式增长的一个产业。人变老以后，医疗消费是年轻的时候不知道多少倍，可能几十年的消费。”　　此外，他对于互联网、金融业、高科技制造业，以及独特性的公共事业表示看好。　　泽熙调研TMT　　徐翔掌管的泽熙投资2013年业绩也较好，旗下5只产品的平均收益高达58.62%。　　泽熙投资一直被业内称为最牛私募，除了其操作风格颇为彪悍外，最受人关注的就是其“精准”的眼光。徐翔热衷调研，眼光独到，喜好进入少有公募进入的个股，实现低点高卖。　　2013年，泽熙屡次在股价大涨前潜入个股，在股价大涨后抛出，如恒星科技(002132.SZ)、吴通通讯(300292.SZ)等个股。　　2013年四季度，泽熙共调研73家上市公司，其中4只被两度调研。大牛股天喻信息(300205.SZ)也在其调研之列，总体看，泽熙最爱的是TMT和军工概念股，如中颖电子(300327.SZ)、北京君正(300223.SZ)、东晶电子(002199.SZ)、蓝盾股份(300297.SZ)等。　　2014年1月，泽熙马不停蹄陆续调研了几家上市公司，包括南方泵业(300145.SZ)、众和股份(002070.SZ)、海默科技(300084.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、国腾电子(300101.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、博晖创新(300318.SZ)等。　　从上述调研情况来看，泽熙对TMT领域的热情似乎不减。(证券时报网)

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